唐僧师徒辞别了钦法国国王，继续往西赶路。夕阳西下，把四人的影子拉得老长，像剪影似的印在黄土路上。悟空一边走一边眉飞色舞地讲昨晚怎么戏弄国王让他信了佛，他描述了如何发现国王对佛法的疑虑，然后巧妙地变化成佛祖的模样，在梦中指点国王，使其心甘情愿地皈依。这一番讲述逗得沙僧憋不住笑，八戒更是拍着大肚子“哈哈哈”笑出声，震得树上的乌鸦都扑棱棱飞走了。连白龙马都跟着欢快地甩了甩头，蹄子踏得哒哒响，仿佛也在为摆脱了国王的纠缠而高兴。八戒还抹了抹嘴角的口水，嘟囔着：“要是那国王再留咱们吃顿斋饭多好，那素包子可比干粮香多啦！”沙僧笑着打趣：“二师兄，你脑子里除了吃还能装点别的吗？”八戒嘿嘿一笑，挠了挠头，连路边的野花都仿佛被他的笑声震得颤了颤。

    正说笑着，眼前突然冒出座大山，陡得吓人，石头怪模怪样，像被雷劈过似的歪歪扭扭地戳着。老树根缠着石头，盘得跟麻花似的，叶子密得跟盖子似的，阳光只能漏下点点光斑，照在人脸上阴森森的。突然“呼啦”一声阴风刮过，卷着烂树叶和土腥味，吹得路边经幡哗哗响，连唐僧的帽子都差点被掀飞。唐僧慌忙按住帽子，念叨着：“阿弥陀佛，这山怕是不太平。”天一下子暗得像被黑布罩住，只剩一片昏黄，远处的山头还飘着几缕黑烟，活像妖怪在生火做饭。悟空皱了皱眉头，嗅了嗅空气，突然警觉道：“师父，这风里有股子腐臭味，像是死尸堆里的味儿！”沙僧也紧了紧禅杖：“大师兄，咱们得小心些。”

    悟空鼻子一动，眼珠子金光一闪：“不好！有妖气！这味儿比茅坑里的屎还冲！”他“嗖”地跳下马，冲八戒和沙僧喊：“小心点！这山不干净！连石头缝里都冒寒气！”话音没落就翻个跟斗窜上云端，往下一看——好家伙！山谷里有个青脸獠牙的妖怪站在大石头上，披着黑乎乎的披风，活像刚从坟里爬出来的僵尸。手摇招魂幡，幡上画着骷髅头，还滴着黏糊糊的黑水。指挥着一群瘦得像骷髅的小妖，小妖们嘴里喷白烟，脚底下黄沙乱飞，石头子儿噼里啪啦砸得山响，吓得白龙马直打响鼻。悟空心里暗骂：“这老妖倒会摆阵仗，怕是有些道行！”

    悟空心里盘算：让八戒去试试水，赢了算他本事，输了再救也不迟，正好治治这呆子偷懒的毛病。落地后他坏笑着捅捅八戒：“哎，呆子，你闻没闻到饭香味？前头准有人家在蒸白面馍，还飘着腊肉味儿呢！比那素包子可强多啦！”八戒肚子正咕咕叫，耳朵一下子支棱起来，口水都快淌到地上了：“真的？我去给马找点草料，顺便……嘿嘿，顺便看看有没有好吃的！”悟空憋着笑小声补了句：“长得丑的可没份儿吃！别被妖怪当点心啃了！”八戒气得脸通红：“胡说！俺老猪这叫慈眉善目！哪像某些猴儿尖嘴猴腮的！”嘴上犟着，身子却变作个胖和尚，晃着往山谷里钻，边走还边哼着小曲儿，仿佛已经看见满桌美食了。沙僧在一旁摇头：“二师兄又上当了，大师兄这激将法用得真溜！”

    刚进去就觉出不对劲——雾蒙蒙的，脚底下黏糊糊像踩烂泥巴，还有一股子腐臭味。突然从石头缝、树丛里冒出几十个小妖，绿眼珠子冒光，七手八脚来抓他。有的拿铁链，有的举钢叉，嘴里还喊着：“抓住这胖和尚！大王说他的肉最肥！”八戒这才反应过来被猴哥耍了，嗷一嗓子现出原形，九齿钉耙抡圆了：“猴头！你坑你猪爷爷！这哪是饭馆，分明是阎王殿！”一耙下去，几个小妖当场被拍成肉泥，血溅得满地都是，吓得其他小妖直往后缩。有个小妖吓得尿了裤子，哭喊着：“这和尚太凶了！快叫大王啊！”

    洞里的老妖正打坐呢，听小妖报信说来了个胖和尚，气得抄起铁杵就冲出来，铁杵上还缠着几条毒蛇，嘶嘶地吐信子。俩货在山沟里叮叮当当打起来，铁杵带火，钉耙卷风，石头都被震得哗哗往下掉，砸得小妖们抱头鼠窜。悟空在云头看了会儿，见八戒虽然猛但拿不下妖怪，就拔根毫毛变出个分身守师父，自己悄悄下去帮忙。突然大喝一声：“八戒撑住！老孙来也！”话音未落，金箍棒已横扫千军，扫倒一片小妖。八戒一听立马来劲，钉耙舞得跟风车似的，硬是把老妖逼得逃回洞里了，边逃还边喊：“小的们，放毒烟！”黑烟滚滚涌出，呛得八戒直咳嗽，悟空急忙变出个避毒罩罩住