悲哭，曹操认为他忠义，推荐他为茂才。当时天寒地冻又逢大旱，方圆二百里内没有水源，军队又缺乏粮食，只好杀掉几千匹战马充饥，挖地三十多丈深才找到水。大军返回后，曹操查问之前劝阻他出兵征讨乌桓的人，众人不知何故，都很害怕。曹操却都给予了丰厚的赏赐，说：“我先前出兵，是冒着极大的风险侥幸成功。虽然成功了，那是上天保佑，但不能作为常例。各位的劝阻，才是万全之策，所以加以奖赏，以后有什么建议，不要不敢说出来。”

冬季，十月，辛卯日（初三）： 有彗星出现在鹑尾星次。

乙巳日（十月十七日）： 黄巾军杀死济南王刘赟。

十一月： 曹操率军到达易水。乌桓代郡单于普富卢、上郡单于那楼都前来祝贺。

田畴拒封： 大军回师后，论功行赏，曹操封田畴为亭侯，食邑五百户。田畴说：“我当初是为幽州牧刘虞报仇，率众逃亡，志向未能实现，反而因此获利，这不是我的本意。”坚决推辞，不肯接受封爵。曹操知道他是真心实意，就没有勉强。

刘备与刘表： 曹操北伐时，刘备曾劝说刘表袭击许都，刘表没有采纳。等到听说曹操回师，刘表对刘备说：“没听您的建议，结果错失了大好机会。”刘备说：“如今天下分裂，战事不断，机会的到来，难道会有穷尽吗？如果今后能把握住机会，那么这次错失也不足以遗憾了。”

孙权西击黄祖： 这一年，孙权率军西进攻打江夏太守黄祖，掳掠了当地百姓后返回。

吴夫人去世： 孙权的母亲吴夫人病重，召见张昭等人，嘱托后事之后去世。

诸葛亮出山（铺垫）： 当初，琅邪人诸葛亮寄居在襄阳隆中，常常把自己比作管仲、乐毅。当时的人都不认可，只有颍川人徐庶和崔州平认为确实如此。崔州平是崔烈的儿子。

刘备在荆州，向襄阳人司马徽访求人才。司马徽说：“一般的儒生俗士，哪能认清时势？能认清时势的只有俊杰之士。此地就有伏龙、凤雏。”刘备问是谁，司马徽说：“就是诸葛孔明、庞士元啊。”徐庶在新野拜见刘备，刘备很器重他。徐庶对刘备说：“诸葛孔明是卧龙，将军是否愿意见他？”刘备说：“你带他一起来吧。”徐庶说：“这个人只能您去拜访他，不能委屈他来见您，将军应该屈尊亲自去拜访他。”刘备于是去拜访诸葛亮，一共去了三次才见到。刘备屏退左右，对诸葛亮说：“汉朝衰微，奸臣篡权，我不自量力，想在天下伸张大义，但智谋短浅，屡遭挫败，落到今天这个地步。然而我的志向仍未放弃，您认为我该怎么办？”诸葛亮说：“如今曹操已拥有百万大军，挟持天子以号令诸侯，实在不能与他争锋。孙权占据江东，已历三代，地势险要，民心归附，贤能之士为他效力，这可以作为外援而不可图谋。荆州北据汉水、沔水，南可获取南海的财富，东连吴郡、会稽，西通巴蜀，这是用兵之地，但它的主人（刘表）守不住，这大概是上天用来资助将军的。益州地势险要，沃野千里，是天府之国；益州牧刘璋昏庸懦弱，北面的张鲁虽然富庶却不知体恤百姓，有才智的人都盼望得到明君。将军既是皇室后裔，信义闻名天下，如果能占据荆、益二州，据守险要，安抚西南各族，与孙权结盟，对内修明政治，对外观察时局变化，那么霸业可成，汉室可兴。”刘备说：“好！”于是与诸葛亮的情谊日益深厚。关羽、张飞不高兴，刘备解释说：“我得到孔明，就像鱼得到水一样。希望你们不要再说了。”关羽、张飞这才作罢。

司马徽为人清雅，善于鉴识人才。同郡的庞德公一向名望很高，司马徽像对待兄长一样侍奉他。诸葛亮每次到庞德公家，都独自跪拜在床下（表示尊敬），庞德公起初也不阻止。庞德公的侄子庞统，少年时朴实迟钝，无人赏识，只有庞德公与司马徽器重他。庞德公曾称诸葛亮为“卧龙”，庞统为“凤雏”，司马徽（字德操）为“水镜”；所以司马徽（德操）向刘备推荐了诸葛亮和庞统。

汉献帝建安十三年（戊子年，公元208年）

春季，正月： 司徒赵温征召曹操的儿子曹丕为僚属。曹操上表说：“赵温征召我的子弟为官，选拔官员不依据真实才能。”朝廷于是罢免了赵温。

曹操训练水军： 曹操回到邺城，开凿玄武池以训练水军。

甘宁投奔孙权： 当初，巴郡人甘宁率领奴仆宾客八百人投奔刘表。刘表是个儒生，不懂军事。甘宁观察刘表终将一事无成，担心一旦部众离散，自己也会遭殃，就打算东投孙权。但黄祖驻守夏口，甘宁无法通过，只好暂且留下