率领四万精兵从南道出发，以慕容翰、慕容霸为前锋，另派长史王寓等率领一万五千军队从北道出发，讨伐高句丽。高句丽王钊果然派弟弟高武率领五万精兵防守北道，自己率领老弱士兵防备南道。慕容翰等先到，与高钊交战，慕容皝率领大军随后赶到。左常侍鲜于亮说：“我以俘虏的身份蒙受国王以国士相待的恩情，不可以不报答；今天，就是我的死期！”独自与几名骑兵率先冲击高句丽军阵，所向披靡。高句丽军阵动摇，大军乘机进攻，高句丽军队大败。左长史韩寿斩杀了高句丽将领阿佛和度加，各军乘胜追击，于是攻入丸都。高钊单骑逃跑，轻车将军慕舆泥追击抓获了他的母亲周氏和妻子后返回。恰逢王寓等在北道作战，都战败覆没，因此慕容皝不再穷追。派使者招降高钊，高钊不出来。

慕容皝准备返回，韩寿说：“高句丽这地方，无法戍守。现在他们的君主逃亡百姓离散，潜伏在山谷中；大军离开后，必定会重新聚集，收集残余，仍然足以成为祸患。请载走他父亲的尸体、囚禁他的生母然后返回，等他绑着自己来投降，然后还给他，用恩德信义安抚他，这是上策。”慕容皝听从了。挖开高钊父亲乙弗利的坟墓，载走他的尸体，没收府库中累世的珍宝，俘虏男女五万多人，烧毁他们的宫室，破坏丸都城后返回。

十二月，壬子日，东晋立妃子褚氏为皇后。征召豫章太守褚裒为侍中、尚书。褚裒因为自己是皇后的父亲，不愿在朝中担任要职，苦苦请求外任；于是任命他为建威将军、江州刺史，镇守半洲。

后赵王石虎在邺城修建台观四十多所，又营建洛阳、长安两处宫殿，服役的有四十多万人；又想从邺城修建阁道直到襄国，命令河南四州准备南征的物资，并、朔、秦、雍四州准备西讨的物资，青、冀、幽三州准备东征的物资，都是三丁抽二、五丁抽三（三五发卒）的比例征发士卒。各州军队制造铠甲的有五十多万人，船夫十七万人，被水淹死、被虎狼吃掉的占三分之一。加上公侯、州牧郡守竞相营求私利，百姓失业愁苦困顿。贝丘人李弘利用民众的怨恨，自称姓名应验了谶语，联络党羽，设置百官；事情泄露，被杀，受牵连被处死的达数千家。

石虎打猎没有节制，清晨出去夜晚归来，又经常微服出行，亲自察看劳役情况。侍中京兆人韦謏劝谏说：“陛下忽视天下的重任，轻率地出行于斧斤之间，突然有狂徒发难，即使有智慧勇气，又将如何施展！又兴劳役没有定时，荒废了百姓的耕种收割，叹息声充满道路，恐怕不是仁圣的君主所忍心做的。”石虎赏赐韦謏谷物布帛，但兴建修缮更加繁多，出游视察依然如故。

秦公石韬受到石虎的宠爱，太子石宣憎恶他。右仆射张离兼任五兵尚书，想向石宣献媚，对他说：“现在诸侯属吏士兵超过限额，应该逐渐裁减，以加强本根（东宫）的力量。”石宣让张离上奏：“秦公、燕公、义阳公、乐平公四公，允许设置属吏一百九十七人，帐下兵二百人；自此以下，按三分之一的比率设置，剩余的士兵五万人，全部配备给东宫。”于是各位公爵都怨恨，矛盾更加深了。

青州上报说：“济南平陵城北的石虎，一夜之间移到了城东南，有狼狐一千多足迹跟着它，足迹都成了小路。”石虎高兴地说：“石虎，就是朕；从西北移到东南，是天意想让朕扫平江南。命令各州军队明年全部集合，朕要亲自统领六军，以遵奉天命。”群臣都来祝贺，呈上《皇德颂》的有一百零七人。下令：“征召士卒，每五人出一辆车、两头牛、十五斛米、十匹绢，征调不齐的处斩。”百姓甚至卖儿女来供给军需，仍然不能备齐，在路旁树上自缢的人随处可见。

晋康帝建元元年（癸卯年，公元343年）

春季，二月，高句丽王高钊派他的弟弟向燕国称臣入朝，进贡的珍宝异物数以千计。燕王慕容皝于是归还了他父亲的尸体，仍然留他的母亲作人质。

宇文逸豆归派他的国相莫浅浑率兵攻击燕国；众将争着想出击，燕王慕容皝不允许。莫浅浑以为慕容皝害怕他，畅饮纵猎，不再设防。慕容皝派慕容输出击，莫浅浑大败，仅以身免，部众全部被俘。

（此处插入关于庾翼、桓温、殷浩等人的背景和议论，与主线事件关联较弱，属补充说明）

庾翼为人慷慨，喜好功名，不崇尚浮华。琅邪内史桓温，是桓彝的儿子，娶了南康公主，豪爽有风度气概。庾翼与他友好，互相期望能安定拯救天下。庾翼曾经向晋成帝推荐桓温说：“桓温有英雄的才能，希望陛下不要把他当作常人对待，当作普通女婿抚养。应该委派给他像方叔、邵虎那