，就像太阳融化积雪一样。大王自上世以来，积累仁德，兵强马壮，训练有素。石虎极其残暴，死未瞑目，子孙争夺国家，上下混乱。中原的百姓，陷于水深火热之中，伸长脖子踮起脚跟盼望有人来拯救他们，大王如果举兵南进，先攻取蓟城，再指向邺都，宣扬威德，安抚遗民，他们谁会不扶老携幼来迎接大王呢？石氏的凶恶党羽将会望见大旗就像冰一样破碎，怎么能造成危害呢！”从事中郎黄泓说：“如今太白星横穿天空，岁星聚集在毕宿北，预示着天下要更换君主，北方国家（指前燕）接受天命，这是必然的应验，应该迅速出兵，以顺应天意。”折冲将军慕舆根说：“中原的百姓受困于石氏的祸乱，都想更换君主以摆脱水深火热的危急，这是千载难逢的时机，不能失去。自从武宣王（慕容廆）以来，我们招纳贤才，养育百姓，致力农耕，训练军队，正是为了等待今天。如今时机已到却不去夺取，反而再顾虑犹豫，难道是上天不想让海内平定，还是大王不想夺取天下呢？”慕容俊笑着听从了他们的意见。任命慕容恪为辅国将军，慕容评为辅弼将军，左长史阳鹜为辅义将军，称之为“三辅”。任命慕容霸为前锋都督、建锋将军。挑选精兵二十多万，讲习武事，严令戒备，做进取中原的准备。

六月，后赵在显原陵安葬赵王石虎，谥号为武帝，庙号为太祖。

东晋桓温听说后赵发生大乱，出兵驻扎在安陆，派遣手下将领经营北方。后赵扬州刺史王浃献出寿春投降，东晋西中郎将陈逵进军占据了寿春。征北大将军褚裒上表请求讨伐后赵，当日就戒严，直接向泗口进军。朝廷议论认为褚裒肩负的责任重大，不应该轻易深入敌境，应该先派遣偏师。褚裒上奏说：“先前已派遣前锋督护王颐之等人直接进军彭城，后又派遣督护麋嶷进军占据下邳。现在应该迅速发兵，以造成声势。”秋季七月，朝廷加授褚裒为征讨大都督，督察徐、兖、青、扬、豫五州诸军事，褚裒率领三万军队，直接奔赴彭城，北方投降归附的士人百姓日以千计。

东晋朝野上下都认为中原指日可以收复，光禄大夫蔡谟却独自对他亲近的人说：“胡人灭亡确实是大庆，然而恐怕这会给朝廷带来更大的忧患。”那人问：“为什么这样说呢？”蔡谟说：“能够顺应天意、把握时机，在艰难中拯救百姓的，不是最圣明的人和大英雄是做不到的，其余的人则不如衡量自己的德行和能力。我看今天的事情，恐怕不是当今的贤能之人所能办到的，结果必将劳师动众，使百姓疲惫来满足自己的意愿，接着才能和智谋不足，不能符合心愿，财物耗尽，力量疲竭，智慧和勇气都陷入困境，怎么能不给朝廷带来忧患呢！”

鲁郡的百姓五百多家相聚起兵归附东晋，向褚裒求援，褚裒派遣部将王龛、李迈率领精锐士兵三千人去迎接他们。后赵南讨大都督李农率领二万骑兵与王龛等在代陂交战，王龛等大败，都覆没于后赵。八月，褚裒退兵驻扎在广陵。陈逵听说后，焚烧了寿春的积蓄物资，摧毁城池，逃回东晋。褚裒上疏请求贬职，朝廷下诏不同意，命令褚裒回师镇守京口，解除他征讨都督的职务。当时河北地区大乱，遗民二十多万口渡过黄河想来归附东晋，正好褚裒已经退回，东晋的威势不能接应他们，这些百姓都无法自救，几乎全部死亡。

后赵乐平王石苞谋划率领关右的部众攻打邺城，左长史石光、司马曹曜等人坚决劝谏，石苞发怒，杀死了石光等一百多人。石苞生性贪婪而没有谋略，雍州的豪杰们都知道他不会成功，都派遣使者告诉东晋，梁州刺史司马勋率领军队前往。

杨初袭击后赵的西城，攻克了它。九月，凉州的官员们共同上书推举张重华为丞相、凉王、雍、秦、凉三州牧。张重华多次用钱财布帛赏赐身边的宠臣；又喜欢下棋，很荒废政事。从事索振劝谏说：“先王日夜勤俭来充实府库，正是因为仇恨耻辱未雪，立志要平定海内的缘故。殿下刚即位的时候，强敌入侵进逼，依靠重赏的缘故，得到战士拼死效力，才勉强保住国家。如今积蓄已经空虚而敌人还在，怎么可以轻易地耗费浪费，拿来给没有功劳的人呢！过去汉光武帝亲自处理万机，奏章送到朝廷，回复不超过一天，所以能成就中兴大业。如今奏章滞留，动不动就要经过几个月，下情不能上达，沉冤困在牢狱，这大概不是明主所应该做的事情。”张重华向他道歉。

司马勋出兵骆谷，攻破了后赵的长城戍，在悬钩设置壁垒，离长安二百里，派治中刘焕攻打长安，斩杀了京兆太守刘秀离，又攻克了贺城；三辅地区的豪杰大多杀死郡守县令来响应司马勋，共有三十多个壁垒，部众五万人。后赵乐平王石