州刺史强哲。前秦国主苻生派前将军新兴王苻飞抵抗刘度，建节将军邓羌抵抗慕舆长卿。苻飞还未到达，刘度就撤退了。邓羌与慕舆长卿交战，大败燕军，俘获慕舆长卿及带甲首级二千多颗。

桓温请求迁都洛阳，修复园陵，奏章上了十多次，朝廷没有同意。任命桓温为征讨大都督，都督司、冀二州诸军事，去讨伐姚襄。

三月，前秦国主苻生征发三辅的百姓修建渭桥；金紫光禄大夫程肱劝谏，认为这样会妨碍农事，苻生杀了他。

夏季，四月，长安刮大风，掀翻房屋，拔起树木。前秦宫中惊扰，有人声称贼寇来了，宫门白天关闭，五天后才停止。前秦国主苻生追查声称有贼的人，剖开他的心脏。左光禄大夫强平劝谏说：“天降灾异，陛下应当关爱百姓，侍奉神灵，减缓刑罚，崇尚德行来应对，这样才可以消除灾异。”苻生发怒，凿开他的头顶杀了他。卫将军广平王苻黄眉、前将军新兴王苻飞、建节将军邓羌，因为强平是太后的弟弟，叩头竭力劝谏，苻生不听，外放苻黄眉为左冯翊，苻飞为右扶风，邓羌代理咸阳太守，但还是爱惜他们的骁勇，所以都没有杀。五月，太后强氏因忧恨去世，谥号为明德。

姚襄从许昌出发攻打在洛阳的周成。

六月，前秦国主苻生下诏说：“朕受皇天之命，君临万邦；继位以来，有什么不好，而诽谤怨言之声，煽惑充满天下！杀的人不过一千，就说残暴虐杀！路上的行人肩并肩，并不算稀少。正应当严刑极罚，又能把朕怎么样！”自从去年春天以来，从潼关以西，直到长安，虎狼成灾。白天相继出现在路上，夜晚则闯入房屋，不吃六畜，专门吃人，总共吃了七百多人。百姓荒废了农耕桑蚕，聚集到城镇居住，但虎狼为害仍然不止。秋季，七月，前秦群臣上奏请求禳除灾祸，苻生说：“野兽饿了就吃人，吃饱了自然会停止，有什么可禳除的！况且上天难道不爱护百姓吗？正是因为犯罪的人多，所以帮助朕杀掉他们而已！”

丙子日，燕国献怀太子慕容晔去世。姚襄攻打洛阳，一个多月没有攻克。长史王亮劝谏说：“明公英名盖世，兵力强大，百姓归附。如今屯兵于坚固的城池之下，力量受挫，威望受损，或许会被其他敌人乘机进攻，这是危险灭亡之道啊！”姚襄没有听从。

桓温从江陵北伐，派督护高武占据鲁阳，辅国将军戴施屯兵黄河上，自己率领大军随后进发。与僚属登上平乘楼眺望中原，叹息说：“最终让神州国土沉沦，百年基业成为丘墟，王夷甫（王衍）等人不能不承担责任！”记室陈郡人袁宏说：“国运有兴有废，难道一定是这些人的过错！”桓温脸色一变说：“以前刘景升（刘表）有千斤重的大牛，吃的草料是普通牛的十倍，拉重物走远路，还不如一头瘦弱的母牛，魏武帝（曹操）进入荆州后，把它杀了犒劳军队。”

八月，己亥日，桓温到达伊水，姚襄撤去对洛阳的包围来抵抗桓温，把精锐部队隐藏在水北的树林中，派使者对桓温说：“承蒙您亲自率领王师前来，姚襄如今以身归附天命，愿您命令三军稍稍后退，我当在路左拜伏迎降。”桓温说：“我自来收复中原，拜谒敬祭先帝陵墓，不关你的事。想来就前来，相见在即，何必麻烦派人来！”姚襄凭借伊水作战。桓温列阵前进，亲自披甲督战。姚襄部众大败，死了数千人。姚襄率领部下数千骑兵逃奔到洛阳北山，当晚，百姓抛弃妻子儿女跟随姚襄的有五千多人。姚襄勇猛而又爱护百姓，虽然屡战屡败，但百姓只要知道姚襄在哪里，就扶老携幼，急忙投奔他。桓温军中有传言说姚襄因受伤已死，被桓温俘获的许昌、洛阳的男女百姓，无不向北望而哭泣。姚襄向西逃走，桓温追赶没有追上。弘农人杨亮从姚襄那里来投奔，桓温问姚襄的为人，杨亮说：“姚襄的英明智慧和器量，是孙策一类的人物，而雄武勇猛则超过他。”

周成率领部众出城投降，桓温屯兵于旧太极殿前，不久又移屯金墉城。己丑日，桓温拜谒各个陵墓，有被毁坏的就加以修复，分别设置了陵令。上表请求任命镇西将军谢尚都督司州诸军事，镇守洛阳。因为谢尚未到，留下颖川太守毛穆之、督护陈午、河南太守戴施率领二千人戍守洛阳，保卫陵墓，将投降的三千多户人家迁徙到江、汉之间，抓住周成返回。

姚襄逃奔平阳，前秦并州刺史尹赤又率部众投降姚襄，姚襄于是占据襄陵。前秦大将军张平攻击姚襄，姚襄被张平打败，于是与张平结为兄弟，各自罢兵。

段龛派他的属下段蕰来东晋求救，朝廷诏令徐州刺史荀羡率兵跟随段蕰去救援。荀羡到达琅邪，害怕燕兵强大，不敢前