堡争送军粮，仓库充盈。翟真夜袭中山，慕容温击破之，从此不敢再来。慕容温于是派兵一万运粮供给慕容垂，并营建中山宫室。

东晋刘牢之在孙就栅攻击后燕黎阳太守刘抚，后燕王慕容垂留慕容农守邺城围军，自己率兵救援。前秦长乐公苻丕听说后，出兵乘虚夜袭后燕军营，被慕容农击败。刘牢之与慕容垂交战，不胜，退屯黎阳。慕容垂也返回邺城。

后凉吕光认为龟兹富饶安乐，想留居此地。天竺沙门鸠摩罗什对吕光说：“这里是凶亡之地，不值得留居。将军只管东归，途中自有福地可居。”吕光于是大宴将士，商议进退，众人都想返回。于是用二万余头骆驼装载外国珍宝奇玩，驱赶万余匹骏马返回。

夏季，四月，刘牢之进军至邺城。后燕王慕容迎战失败；于是撤围，退屯新城；乙卯日，从新城北逃。刘牢之不告知前秦长乐公苻丕，立即率军追击。苻丕听说后，发兵跟进。庚申日，刘牢之在董唐渊追上慕容垂。慕容垂说：“秦、晋只是瓦合（暂时联合），互相依恃逞强。一方取胜则都自豪，一方失败则都溃散，并非同心。如今两军相继，阵势尚未合拢，应迅速攻击。”刘牢之急行军二百里，至五桥泽，争抢后燕辎重；慕容垂截击，大破晋军。斩首数千级。刘牢之单骑逃走，恰逢前秦救兵赶到，得以幸免。

后燕冠军将军宜都王慕容凤每次作战，奋不顾身。前后经历二百五十七战，未尝无功。慕容垂告诫他说：“如今大业刚成，你应当先自爱！”让他担任车骑将军慕容德的副手，以抑制他的锐气。

邺城中饥荒严重，前秦长乐公苻丕率众到枋头求取东晋粮谷。刘牢之进驻邺城，收集逃散士兵，兵力稍振；因兵败获罪，被朝廷召回。

后燕、前秦相持经年，幽、冀大饥荒，人吃人，城乡萧条。后燕士兵多饿死，慕容垂禁止百姓养蚕，以桑椹作为军粮。

慕容垂将北赴中山，命骠骑大将军慕容农为前锋，此前临时任命的官吏眭邃等都来迎接，上下关系如初，张攀于是佩服慕容农的智略。

东晋会稽王司马道子喜好专权，又被奸谄之徒挑拨，与太保谢安有嫌隙。谢安想避祸，恰逢秦王苻坚来求救，谢安于是请求亲自率军救援。壬戌日，出镇广陵的步丘，筑城名为新城居住。

东晋蜀郡太守任权攻拔成都，斩前秦益州刺史李丕，收复益州。

前秦新平郡粮尽箭绝，外无救援。后秦王姚苌派人对苟辅说：“我正在以义取天下，岂会仇视忠臣！你只需率领城中百姓返回长安，我只想得到这座城而已。”苟辅信以为真，率百姓五千人出城。姚苌包围并坑杀他们，男女无遗，唯独冯杰之子冯终逃脱，奔往长安。秦王苻坚追赠苟辅等官爵，都谥为节愍侯；任命冯终为新平太守。

翟真从承营移屯行唐，翟真的司马鲜于乞杀翟真及其翟氏族人，自立为赵王。营中人共杀鲜于乞，立翟真堂弟翟成为主；其部众多投降后燕。

五月，西燕国主慕容冲攻打长安，秦王苻坚亲自督战，身中无数箭矢，流血淋漓。慕容冲纵兵肆意抢掠，关中士民流散，道路断绝，千里无烟。有三十多个坞堡，推举平远将军赵敖为主，互相结盟，冒险派兵运粮援助苻坚，多被西燕兵杀害。苻坚对他们说：“听说来的人大多未能安全到达，这确实是忠臣之义。但如今寇难深重，非一人之力所能挽救。白白随我入虎口，有何益处？你们应为国自爱，积粮练兵，以待天时，或许善不会终被否没，总有通达之时！”

三辅百姓被慕容冲掠夺的，派人密告苻坚，请求派兵攻打慕容冲，想纵火为内应。苻坚说：“很哀怜诸位的忠诚！但我猛士如虎豹，利兵如霜雪，却受困于乌合之虏，岂非天意？恐怕徒然让你们招致灭顶之灾，我不忍心！”那些人坚决请求不止，苻坚才派七百骑兵前往。在慕容冲营中纵火的人，反被风火所烧，得以幸免的十有一二；苻坚祭奠并哭悼他们。

前秦卫将军杨定与慕容冲在城西交战，被慕容冲擒获。杨定是前秦骁将。苻坚大惧，因谶书有“帝出五将久长得”之言，于是留太子苻宏守长安，对他说：“上天或许想引导我出外。你好好守城，不要与贼争利，我将出陇地征集兵粮供给你们。”于是率数百骑兵与张夫人及中山公苻诜、两个女儿苻宝、苻锦出奔五将山，宣告各州郡，约定初冬时救援长安。苻坚路过韭园，李辩投奔后燕，彭和正惭愧，自杀。

闰五月，东晋任命广州刺史罗友为益州刺史，镇守成都。

庚戌日，后燕王慕容垂至常山，将翟成包围在行唐。命带方王慕容佐镇守龙城。六月，