杀了他们？”刘显因此没有急于追赶。拓跋珪于是奔往贺兰部，依附舅父贺讷，贺讷惊喜道：“复国之后，应当念及老臣！”拓跋珪笑道：“确实如舅所言，不敢忘记。”刘显怀疑梁六眷泄露其谋，准备囚禁他。穆崇扬言道：“六眷不顾恩义，助刘显为逆，我抢了他的妻子和马，足以解恨。”刘显于是作罢。

贺氏的堂弟外朝大人贺悦率领部众归附拓跋珪。刘显愤怒，准备杀贺氏，贺氏逃奔刘亢泥家，藏在神车中三天，刘亢泥全家为她求情，才得免。

原南部大人长孙嵩率领部众七百余家背叛刘显，准备奔往五原。当时拓跋寔君之子拓跋渥也聚众自立，长孙嵩想归附他；乌渥对长孙嵩说：“逆父之子，不足追随。不如归附拓跋珪。”长孙嵩听从。很久以后，刘显部内发生变乱，原中部大人庾和辰护送贺氏投奔拓跋珪。

贺讷之弟贺染干因拓跋珪得众心，忌恨他，派同党侯引七突杀拓跋珪；代人尉古真知情，告知拓跋珪，侯引七突不敢动手。染干怀疑古真泄露其谋，逮捕审讯，用两车轴夹他的头，伤一目，古真不招认，才释放。染干于是起兵包围拓跋珪；贺氏出来对染干说：“你们想怎样安置我，而要杀我儿子！”染干惭愧而去。

九月，前秦主苻丕任命张蚝为侍中、司空，王永为侍中、都督中外诸军事、车骑大将军、尚书令，王腾为中军大将军、司隶校尉，苻冲为尚书左仆射，封西平王；又任命左长史杨辅为右仆射，右长史王亮为护军将军；立妃杨氏为皇后，儿子苻宁为皇太子，苻寿为长乐王，苻锵为平原王，苻懿为勃海王，苻昶为济北王。

后凉吕光从龟兹回到宜禾，前秦凉州刺史梁熙谋划封锁边境抗拒。高昌太守杨翰对梁熙说：“吕光刚攻破西域，兵强气锐，听说中原丧乱，必有异图。河西地方万里，披甲将士十万，足以自保。如果吕光出流沙，其势难敌。高梧谷口是险阻要地，应先坚守并控制水源；他们既穷渴，我们可以坐待其毙。如果觉得远，伊吾关也可以拒守。渡过这两处险隘，即使有张良之策，也无法施展了！”梁熙不听。美水令犍为人张统对梁熙说：“如今关中大乱，京师存亡未知。吕光前来，其志难测，将军如何抵抗？”梁熙说：“很忧虑，不知计从何出。”张统说：“吕光智略过人，如今拥有思归之士，乘战胜之气，其锋芒不易抵挡。将军世代受国恩，忠诚素着；立功王室，正在今日！行唐公苻洛是皇上的堂弟，勇冠一时，为将军计，不如尊奉他为盟主以收众望，推举忠义以统帅群豪，则吕光虽至，不敢有异心。借助他的精锐，向东兼并毛兴，联结王统、杨璧，集合四州之众，扫除凶逆，安定王室，这是齐桓、晋文之举。”梁熙又不听，在西海杀苻洛。

吕光听说杨翰的计谋，恐惧，不敢前进。杜进说：“梁熙文雅有余，机鉴不足，最终不会采用杨翰之谋，不足忧虑。应趁他们上下离心，速进夺取。”吕光听从。进至高昌，杨翰举郡投降。至玉门，梁熙发布檄文责备吕光擅自撤军，命儿子梁胤为鹰扬将军，与振威将军南安人姚皓、别驾卫翰率众五万在酒泉抵抗吕光。敦煌太守姚静、晋昌太守李纯举郡投降吕光。吕光传檄凉州，责备梁熙无赴难之志，阻止归国之众；派彭晁、杜进、姜飞为前锋，与梁胤在安弥交战，大破并擒获梁胤。于是四方山胡、夷人都归附吕光。武威太守彭济捉拿梁熙投降，吕光杀梁熙。吕光进入姑臧，自领凉州刺史，上表任命杜进为武威太守，其余将佐，各授职位。凉州郡县都投降吕光，唯独酒泉太守宋皓、西郡太守索泮据城坚守不降。吕光攻破擒获他们，责备索泮说：“我受诏平定西域，而梁熙断绝我的归路，这是朝廷罪人，你为何依附他？”索泮说：“将军受诏平西域，未受诏乱凉州，梁公何罪而将军杀之？索泮只苦于力量不足，不能报君父之仇罢了，岂肯像逆氐彭济所为！主亡臣死，本是常理。”吕光杀索泮及宋皓。

主簿尉佑，奸佞倾险，与彭济一同捉拿梁熙，吕光宠信他。尉佑谗言杀害名士姚皓等十余人，凉州人因此不悦。吕光任命尉佑为金城太守，尉佑到允吾，袭占其城反叛；姜飞击破之，尉佑奔据兴城。

西秦乞伏国仁自称大都督、大将军、单于，领秦、河二州牧，改元建义，任命乙旃童泥为左相，屋引出支为右相，独孤匹蹄为左辅，武群勇士为右辅，弟弟乞伏乾归为上将军，划分其地设置武城等十二郡，筑勇士城作为都城。

前秦尚书令魏昌公苻纂从关中奔晋阳；前秦主苻丕任命苻纂为太尉，封东海王。

冬季，十月，西燕主慕容冲派尚书令高盖率众五万伐后秦，在新平南交战，高盖大败，投