州刺史朱序派将军秦膺、童斌与淮、泗诸郡共同讨伐翟辽。

前秦益州牧王广从陇右引兵攻打河州牧毛兴于枹罕，毛派遣建节将军卫平率领其宗族一千七百人夜袭王广，大破之。二月，前秦秦州牧王统派兵协助王广攻打毛兴，毛兴环城自守。后燕大赦，改元建兴，设置公卿尚书百官，修缮宗庙、社稷。

西燕主慕容冲乐于留在长安，且畏惧后燕主慕容垂强大，不敢东归，督促农耕修筑宫室，作长久之计，鲜卑人都怨恨他。左将军韩延利用众人不满，攻打慕容冲，杀之，立慕容冲部将段随为燕王，改元昌平。

当初，张天锡南奔东晋时，前秦长水校尉王穆藏匿其世子张大豫，一同奔往河西，依附秃发思复鞬，思复鞬送他们到魏安。魏安人焦松、齐肃、张济等聚兵数千人迎立张大豫为主，攻打后凉吕光的昌松郡，攻克，擒获太守王世强。吕光派辅国将军杜进攻击，杜进军败，张大豫进逼姑臧。王穆劝谏说：“吕光粮食充足城池坚固，甲兵精锐，逼迫他不利；不如席卷岭西，练兵积粟，然后东向与他争锋，不到一年，吕光可取。”张大豫不听，自称抚军将军、凉州牧，改元凤凰，任命王穆为长史，传檄郡县，派王穆游说岭西诸郡，建康太守李隰、祁连都尉严纯都起兵响应，有众三万，据守杨坞。

代王拓跋珪迁居定襄的盛乐，务农养民，国人欢悦。

三月，东晋大赦。

东晋泰山太守张愿举郡叛变，投降翟辽。当初，谢玄想让朱序屯驻梁国，自己屯驻彭城，以便北固黄河，西援洛阳。朝廷评议认为征战已久，想令谢玄设置戍守后返回。恰逢翟辽、张愿相继叛变，北方骚动，谢玄谢罪，请求解职，朝廷下诏安慰，令其回淮阴。

后燕主慕容垂追尊母亲兰氏为文昭皇后，想迁走文明段后（前燕景昭帝慕容俊之后），以兰后配享太祖（慕容皝），诏百官评议，都认为应当。博士刘详、董谧认为：“尧母是帝喾妃，位次第三，不因尊贵凌驾于姜原（帝喾元妃）之上。明圣之道，以至公为先；文昭后应另立别庙。”慕容垂愤怒，逼迫他们，刘详、董谧说：“皇上想做的事，不必问臣。臣依据经典奉行礼法，不敢有二心。”慕容垂于是不再询问儒生，最终迁走段后，以兰后替代。又因景昭帝的可足浑后祸乱社稷，追废她；尊烈祖（慕容俊）昭仪段氏为景德皇后，配享列祖。

崔鸿评论说：“齐桓公命令诸侯不得以妾为妻。丈夫对于妻子，尚不可以妾替代，何况儿子更换其母呢？《春秋》所说‘母以子贵’，是指嫡母死后，可以妾母为小君（诸侯夫人）；至于享受宗庙祭祀，则成风（鲁庄公妾）最终不能配享庄公。君父的所作所为，臣子必然仿效，如同形声与回响影子的关系。慕容宝（慕容垂之子）逼杀其母（段后），是由慕容垂开了头。尧、舜的禅让，尚导致子之、燕哙的祸乱，何况违礼纵私呢？昔年文姜得罪桓公，《春秋》并未废黜她。可足浑氏虽对前朝有罪，但小君之礼已成；慕容垂因私恨废黜她，又立兄长之妾且无子者（指段昭仪），都非礼制。”

刘显从善无南逃马邑，其族人刘奴真率领部众投降代国。刘奴真有兄刘犍，先前居贺兰部，奴真对代王拓跋珪说，请求召来刘犍并将部众让给他；拓跋珪同意。刘犍统领部落后，派弟刘去斤赠贺讷金马。贺染干对刘去斤说：“我待你们兄弟不满，你们如今统领部落，应来跟随我。”刘去斤答应。刘奴真愤怒地说：“我祖父以来，世代是代国忠臣，所以我把部落让给你们，是想行义。如今你们无状，竟谋叛国，义在何处！”于是杀刘犍及刘去斤。贺染干听说后，引兵攻打刘奴真，刘奴真投奔代国。拓跋珪派使者责备贺染干，贺染干才罢兵。

西燕左仆射慕容恒、尚书慕容永袭击段随，杀之；立宜都王慕容桓之子慕容顗为燕王，改元建明，率领鲜卑男女四十余万口离开长安东归。慕容恒之弟护军将军慕容韬，在临晋诱杀慕容顗，慕容恒愤怒，抛下慕容韬离开。慕容永与武卫将军刁云率众攻打慕容韬。慕容韬兵败，奔投慕容恒军营。慕容恒立西燕主慕容冲之子慕容瑶为帝，改元建平，谥慕容冲为威皇帝。众人都离开慕容瑶投奔慕容永，慕容永擒获慕容瑶，杀之，立慕容泓之子慕容忠为帝，改元建武。慕容忠任命慕容永为太尉，守尚书令，封河东公。慕容永执法宽平，鲜卑人安心。到达闻喜时，听说后燕主慕容垂已称帝，不敢前进，筑燕熙城居住。

鲜卑东迁后，长安空虚。前荥阳太守高陵人赵谷等招纳杏城卢水胡人郝奴，率四千户进入长安，渭北都响应，以赵谷为丞相。扶风人王驎有众数千，据守马嵬，郝奴派