插在矛尖，肢解而杀，饮血盟众，众人掩目不忍视。

凉人张捷、宋生等聚戎夏三千人，反于休屠城，与郭黁共推凉后将军杨轨为盟主。杨轨是略阳氐人。将军程肇谏说：“卿弃龙头而从蛇尾，非良策。”杨轨不从，自称大将军、凉州牧、西平公。

吕纂在城西破郭黁将王斐，郭黁势衰，遣使向秃发乌孤求救。九月，秃发乌孤派弟骠骑将军秃发利鹿孤率五千骑赴援。

后秦太后虵氏卒。秦主姚兴哀伤过度，不理朝政。群臣请依汉魏旧制，葬后即吉（除丧服）。尚书郎李嵩上疏：“以孝治天下是先王要道。应顺主上孝心以光教化，葬后素服临朝。”尹纬驳斥：“李嵩违礼，请治罪。”姚兴说：“李嵩忠臣孝子，何罪？准其议。”

鲜卑薛勃叛后秦，姚兴亲征。薛勃败，奔没弈干，没弈干执送姚兴。

后秦长水校尉姚珍奔西秦，西秦王乞伏乾归以女妻之。

河南鲜卑吐秣等十二部首领皆附秃发乌孤。

有燕人从中山至龙城，说拓跋珪衰弱，司徒慕容德守邺城完好。适逢慕容德表至，劝慕容宝南还，慕容宝于是大举练兵，欲复取中原。派鸿胪鲁邃册拜慕容德为丞相、冀州牧，南夏公侯牧守皆听其承制封拜。十一月，癸丑（十九日），后燕大赦。十二月，调兵集结，戒严待发，派将军启仑南下侦察形势。

乙亥（十二月十一日），慕容麟至邺城，复称赵王，劝范阳王慕容德：“魏既克中山，将乘胜攻邺，邺城虽有余粮，但城大难守，人心恐慌，不可守。不如南趋滑台，凭黄河拒魏，伺机而动，或可复河北。”时鲁阳王慕容和镇滑台，慕容和是慕容垂之侄，也遣使迎慕容德，慕容德同意。