草耗尽后一定会撤军，不会久留。我们为什么要自己放弃领土，受别人控制呢！” 臧莫孩也认为这话有理。

沮渠蒙逊派儿子奚念去河西王秃发利鹿孤那里做人质，利鹿孤不接受，说：“奚念年纪太小，可派沮渠挐来。” 冬季十月，沮渠蒙逊又派使者给秃发利鹿孤上奏章说：“臣之前派奚念去，已尽表诚心，可大王您的旨意还未明示，又征召弟弟沮渠挐。臣私下认为，若有诚意，儿子不算轻；若没诚意，弟弟也不算重。如今战乱未平，臣无法遵奉诏令，希望陛下能谅解。” 利鹿孤发怒，派张松侯秃发俱延、兴城侯秃发文支率领一万骑兵袭击沮渠蒙逊，大军抵达万岁临松，抓获沮渠蒙逊的堂弟鄯善苟子，掳掠六千多户百姓。沮渠蒙逊的堂叔沮渠孔遮到利鹿孤那里朝拜，答应以沮渠挐做人质，利鹿孤才归还掳掠的人口财物，召回秃发俱延等人。秃发文支，是秃发利鹿孤的弟弟。

南燕君主慕容备德在延贤堂宴请大臣，酒喝到尽兴时，对群臣说：“朕可比古代什么等级的君主？” 青州刺史鞠仲说：“陛下是中兴圣主，和少康、光武帝是一类人。” 慕容备德回头让侍从赏赐鞠仲一千匹布帛，鞠仲觉得赏赐太多，推辞不受。慕容备德说：“你知道调侃朕，朕就不知道调侃你吗！你说的是不实之言，所以朕也用虚话赏赐你罢了。” 韩范进言说：“天子不能说玩笑话。今天的对话，君臣都有过错。” 慕容备德非常高兴，赏赐韩范五十匹绢。

慕容备德的母亲和哥哥慕容纳都在长安，他派平原人杜弘去寻访。杜弘说：“臣到长安后，如果不能带回太后的起居消息，就向西去张掖，以死尽忠。臣的父亲杜雄年过六十，恳请陛下赐他本县的俸禄，让臣尽孝心。” 中书令张华说：“杜弘还没出发就求俸禄，要挟君主的罪太大了。” 慕容备德说：“杜弘为君主迎回母亲，为父亲求取俸禄，忠孝都具备了，有什么罪！” 于是任命杜雄为平原县令。杜弘到张掖后，被强盗杀死。

十一月，刘裕追击孙恩到沪渎、海盐，又一次打败他，俘虏、斩杀的叛军数以万计。孙恩于是从浃口远逃入海。

十二月辛亥日，北魏君主拓跋珪派常山王拓跋遵、定陵公和跋率领五万部众，在高平袭击没弈干。

乙卯日，北魏虎威将军宿沓干讨伐后燕，进攻令支；乙丑日，后燕中领军宇文拔率军救援。壬午日，宿沓干攻克令支，派兵驻守。

吕超攻打姜纪，没能攻克，转而攻打焦朗。焦朗派弟弟的儿子焦嵩去河西王秃发利鹿孤那里做人质，请求救援。利鹿孤派车骑将军秃发傉檀率军赶去，等傉檀抵达时，吕超已经撤退，焦朗却关闭城门抗拒傉檀。秃发傉檀发怒，准备攻城，镇北将军秃发俱延劝谏说：“安于故土不愿迁移，是人之常情。焦朗困守孤城，没有粮食，今年不投降，明年也会自行归服，何必牺牲大量士兵来攻打他！如果不能取胜，他一定会去投靠别的国家，放弃本州百姓来帮助邻国敌人，不是妙计；不如用好话劝谕他。” 秃发傉檀于是和焦朗结盟，随后在姑臧炫耀兵力，在胡坑扎营。

秃发傉檀知道吕超一定会来劫营，就准备好火种等待。吕超夜里派中垒将军王集率领两千精锐士兵偷袭秃发傉檀的营寨，秃发傉檀却从容整顿军队，不慌乱。王集进入营垒后，营寨内外突然燃起大火，光照得像白天一样；秃发傉檀出兵反击，斩杀王集以及三百多名披甲士兵。吕隆害怕，假装和秃发傉檀讲和，请求在花园里结盟。秃发傉檀派秃发俱延去结盟，俱延怀疑有埋伏，拆毁花园墙壁才进去。吕超的伏兵突然出击，俱延失去战马，步行逃跑，淩江将军郭祖奋力抵抗，俱延才得以幸免。秃发傉檀发怒，在显美攻打后凉昌松太守孟祎。吕隆派广武将军荀安国、宁远将军石可率领五百骑兵救援，荀安国等人害怕秃发傉檀的强大，中途逃了回去。

桓玄上奏朝廷，任命哥哥桓伟为江州刺史，镇守夏口；任命司马刁畅为辅国将军、督八郡军事，镇守襄阳；又派部将皇甫敷、冯该驻守湓口。他把沮水、漳水流域的两千户蛮族迁到长江以南，设立武宁郡；又招集流民，设立绥安郡。朝廷下诏征召广州刺史刁逵、豫章太守郭昶之，桓玄都留住他们，不派遣进京。

桓玄自认为占据了晋国三分之二的领土，多次派人献上自己的 “祥瑞征兆”，想以此迷惑众人；又写信给会稽王司马道子说：“孙恩这叛贼逼近京城近郊，不过是因为刮风不能前进、下雨无法放火，粮草耗尽才退走，并非被武力打败。过去王国宝死后，王恭不趁势进京执掌朝政，足以看出他并非要欺侮明公您，却被说成‘不忠’。如今的权贵亲信