桓蔚，被刘卫军杀死，现在实在不敢收留外人。” 刘毅感叹说：“自己制定的规矩，最终害了自己，竟然到了这种地步！” 于是上吊自杀。第二天，当地百姓把这件事告诉晋军，晋军在街市上砍下刘毅的首级，他的儿子、侄子也全部被处死。刘毅的哥哥刘模逃奔襄阳，鲁宗之斩杀刘模，把首级送往建康。

当初，刘毅的叔父刘镇之在京口闲居，不接受朝廷的征召，常常对刘毅和刘籓说：“你们的才能器量，足够实现志向，但恐怕好景不长啊。我不会依靠你们谋求财富地位，也不会和你们一起承受灾祸牵连。” 每当看到刘毅、刘籓带着随从仪仗来到家门口，刘镇之就责骂他们；刘毅对他非常敬畏，还没到他家几百步远，就全部屏退仪仗侍卫，和几个穿平民衣服的人一起进去。等到刘毅死后，太尉刘裕上奏征召刘镇之为散骑常侍、光禄大夫，刘镇之坚决推辞，没有就任。

仇池公杨盛背叛后秦，侵犯骚扰祁山。后秦王姚兴派遣建威将军赵琨担任前锋，立节将军姚伯寿作为后继部队，前将军姚恢从鹫峡出兵，秦州刺史姚暠从羊头峡出兵，右卫将军胡翼度从汧城出兵，共同讨伐杨盛。姚兴亲自从雍城前往前线，和众将领在陇口会合。

天水太守王松匆对赵琨说：“先帝（姚苌）谋略高超、变化无穷，徐洛生凭借英勇威武辅佐先帝，两次进入仇池，都无功而返 —— 不是杨氏的智勇难以战胜，只是仇池地势险要坚固罢了。如今凭借您的兵力和威望，和前朝相比，实在看不出能成功。您完全了解地形利弊，为什么不上奏告知呢？” 赵琨不听。杨盛率领部众和赵琨对峙，姚伯寿畏惧怯懦，不敢前进；赵琨寡不敌众，被杨盛打败。姚兴斩杀姚伯寿后返回。

姚兴任命杨佛嵩为雍州刺史，率领岭北的现有兵力进攻夏国。出发几天后，姚兴对群臣说：“杨佛嵩每次遇到敌人，勇猛得无法自控，我常常限制他的兵力，不超过五千人。如今他率领的兵力已经很多，遇到敌人一定会失败，他已经走得很远了，来不及追击，该怎么办呢？” 杨佛嵩和夏王赫连勃勃交战，果然失败，被赫连勃勃擒获；赫连勃勃扼断他的咽喉，将他杀死。

后秦册立昭仪齐氏为皇后。

沮渠蒙逊迁都到姑臧。

十一月，己卯日，太尉刘裕抵达江陵，杀死郗僧施。当初，毛修之虽然是刘毅的下属官吏，但一向主动结交刘裕，所以刘裕特别宽恕了他。刘裕赐予王镇恶汉寿子的爵位。刘裕问刘毅府中的咨议参军申永：“现在该采取什么措施才好？” 申永说：“消除过去的怨恨，加倍施加恩惠，按照门第顺序录用人才，公开提拔有才能的人，不过这样罢了。” 刘裕采纳了他的建议，下达文书放宽租税、减少赋税，节省徭役、赦免刑罚，以礼征召名士，荆州百姓对此很高兴。

诸葛长民骄横放纵、贪婪奢侈，所作所为大多不合法度，成为百姓的祸患，还常常害怕太尉刘裕查办他。等到刘毅被诛杀，诸葛长民对亲信说：“‘往年刘邦诛杀彭越，今年刘裕诛杀刘毅’，灾祸大概要落到我头上了！” 于是屏退旁人，问刘穆之：“流言都说太尉和我不和，怎么会到这种地步？” 刘穆之说：“太尉逆流远征，把老母亲和年幼的儿子托付给您。如果他对您有丝毫不信任，怎么会这样做呢！” 诸葛长民这才稍微安心。

诸葛长民的弟弟辅国大将军诸葛黎民劝说他：“刘氏（刘毅）灭亡了，诸葛氏也该感到恐惧了，应当趁刘裕还没回来图谋他。” 诸葛长民犹豫着没行动，不久叹息说：“贫贱时常常渴望富贵，富贵后却必定面临危险。现在想做回丹徒的平民，怎么可能呢！” 于是写信给冀州刺史刘敬宣说：“刘裕（小名盘龙）凶狠暴戾、独断专行，自取灭亡。异己之人即将消灭，世道将要太平，富贵之事，我们一起共享。” 刘敬宣回信说：“我从义熙年间以来，惭愧地担任过三州刺史、七郡太守，常常担心福分过多招来灾祸，想着避开满盈、保持不足。富贵的提议，我不敢承受。” 并且派人把信呈给刘裕，刘裕说：“阿寿（刘敬宣小名）果然不辜负我啊。”

刘穆之担心诸葛长民发动叛乱，屏退旁人，问太尉行参军东海人何承天：“太尉这次回来，事情能成功应对吗？” 何承天说：“荆州方面不用担心不能及时平定，另有一个顾虑。太尉往年从左里返回石头城时，非常轻率；这次回来，应当更加谨慎。” 刘穆之说：“不是您，我听不到这样的话。”

刘裕在江陵时，辅国将军王诞禀告刘裕，请求先东下返回建康。刘裕说：“诸葛长民似乎有疑心，你怎么能轻易回去！” 王诞说：“