军队，斩杀姚洽、姚墨蠡、唐小方，后秦士兵几乎全被杀死或俘获。沈林子于是向太尉刘裕上奏说：“姚绍在关中威望极高，如今他的军队在外部战败，国家在内部陷入危机。恐怕他会先丧命，来不及用刑斧（指处死）处置他了。” 姚绍听说姚洽等人战败身亡，悲愤交加，生病吐血，把军队交给东平公姚赞后去世。姚赞接替姚绍后，兵力仍然强盛，领兵袭击沈林子，沈林子再次击败他。

太尉刘裕抵达洛阳，巡视城池壕沟，称赞毛修之修复城池的功劳，赏赐给他衣服、珍玩，价值二千万钱。

丁巳日，北魏国主拓跋嗣前往高柳；壬戌日，返回平城。

河西王沮渠蒙逊宣布大赦，派遣张掖太守沮渠广宗假装投降，以引诱凉公李歆，李歆出兵接应。沮渠蒙逊率领三万军队在蓼泉设下埋伏，李歆察觉中计，领兵返回。沮渠蒙逊追击，李歆与他在解支涧交战，沮渠蒙逊大败李歆，斩杀七千多人。沮渠蒙逊修建建康城，设置守军后返回。

五月，乙未日，齐郡太守王懿投降北魏，上书说：“刘裕现在在洛阳，应当出兵切断他的归路，这样不用作战就能攻克晋军。” 北魏国主拓跋嗣认为他的建议很好。

崔浩在拓跋嗣身边担任侍讲，拓跋嗣问他：“刘裕讨伐姚泓，真的能攻克吗？” 崔浩回答：“能攻克。” 拓跋嗣问：“为什么？” 崔浩说：“过去姚兴喜欢追求虚名，却少有实际作为；儿子姚泓懦弱又多病，兄弟之间互相争夺权力。刘裕趁后秦危难出兵，他的军队精锐、将领勇猛，为什么不能攻克！” 拓跋嗣问：“刘裕的才能与慕容垂相比，谁更强？” 崔浩回答：“刘裕更强。慕容垂凭借父亲、兄长留下的基业，恢复旧有的国土，国内百姓归附他，就像夜间的飞虫扑向火光，只需稍加依靠，就能轻易立功。刘裕从贫寒微贱中崛起，没有一寸土地作为凭借，却讨伐消灭桓玄，复兴晋朝皇室，向北活捉慕容超（南燕君主），向南斩杀卢循（农民起义领袖），所向无敌，如果不是他的才能超过常人，怎么能做到这些呢！” 拓跋嗣问：“刘裕如果进入关中，进退两难，我派精锐骑兵直接进攻彭城、寿春，刘裕会怎么办？” 崔浩回答：“如今西方有赫连勃勃（屈丐），北方有柔然，都在窥伺我国的空隙。陛下既不能亲自率领军队出征，即使有精锐士兵，也没有优秀的将领统领。长孙嵩擅长治理国家，却不擅长用兵，不是刘裕的对手。出兵远征进攻，看不到好处，不如暂且安定下来等待时机。刘裕攻克后秦后返回，必定会篡夺晋朝君主的皇位。关中有汉族、少数民族混杂居住，风俗强悍；刘裕想把荆州、扬州的教化推行到函谷关、秦川地区，这无异于脱下衣服包裹烈火，张开罗网捕捉猛虎；即使他留下军队驻守，也无法融洽民心，人们的志趣风尚不同，这些驻军反而会成为敌人的资本。希望陛下按兵不动，让百姓休养生息，观察局势变化，关中地区最终会归我国所有，我们可以坐在这里守住它。” 拓跋嗣笑着说：“你分析得很周密啊！” 崔浩说：“我曾私下评论近代的将相大臣：像王猛治理前秦，是苻坚的管仲；慕容恪辅佐年幼的君主（慕容暐），是慕容暐的霍光；刘裕平定祸乱，是司马德宗（晋安帝）的曹操。” 拓跋嗣问：“赫连勃勃怎么样？” 崔浩说：“赫连勃勃国家破灭、家族覆灭，孤身一人，投靠姚氏（后秦），接受姚氏的扶持。他不思报答恩情道义，反而趁机谋取利益，占据一方土地，与四周的邻国结怨。他是个微不足道的小人，即使能放纵暴虐一时，最终也会被别人吞并。” 拓跋嗣非常高兴，与崔浩交谈到半夜，赏赐给崔浩十觚宫廷酿造的缥色美酒（御缥醪）、一两水精盐，说：“我品味你的话，就像品味这盐和酒一样美妙，所以想与你共同享用这份美好。” 但拓跋嗣仍命令长孙嵩、叔孙建各自挑选精锐士兵，等刘裕向西进军后，从成皋渡过黄河，向南入侵彭城、沛县；如果刘裕没有及时西进，就领兵跟随他。

北魏国主拓跋嗣向西巡视，抵达云中，随后渡过黄河，在大漠中打猎。

北魏设置 “天地四方六部大人” 官职，由各位公爵担任。

秋季，七月，太尉刘裕抵达陕城。沈田子、傅弘之进入武关，后秦的守将都弃城逃走。沈田子等人进军驻守青泥，后秦主姚泓派遣给事黄门侍郎姚和都驻守峣柳，以抵御他们。西秦相国翟勍去世；八月，西秦王乞伏炽磐任命尚书令昙达为左丞相，右仆射元基为右丞相，御史大夫麹景为尚书令，侍中翟绍为左仆射。

太尉刘裕抵达 c171 乡（原文 “c171” 应为 “阌”，阌乡，今河南灵宝西），