现在姚兴已死，儿子姚泓懦弱无能，国家多内乱。刘裕趁他危难的时候讨伐，他的意图肯定是要攻取后秦。如果我们阻断黄河上游，刘裕会心生愤怒，必定上岸向北侵犯，这样我们就代替后秦承受敌人的攻击了。现在柔然侵扰边境，百姓粮食又缺乏，如果再和刘裕为敌，发兵南下，那么北方的敌寇就会更加深入，救援北方，南方各州又会危险，这不是好计策。不如借给他们水道，听任刘裕西上，然后派兵驻守来堵塞他的东归之路。如果刘裕取胜，一定会感激我们借道；如果不能取胜，我们也不会失去救援后秦的名声。这是上策。而且南北风俗不同，即使国家放弃恒山以南的地方，刘裕也一定不能用吴、越的士兵和我们争夺黄河以北的土地，怎么能成为我们的祸患呢！为国家谋划，只应有利于国家，难道要顾虑一个女子吗！”商议的人还是说：“刘裕向西进入潼关，就会担心我们切断他的后路，腹背受敌；他北上的话，姚氏一定不会出关帮助我们，看形势他一定会声称向西而实际向北。”拓跋嗣于是任命司徒长孙嵩统领太行山以东的军务，又派振威将军娥清、冀州刺史阿薄干率领十万步兵骑兵驻守黄河北岸。

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