玄宗前往的别殿。

玄宗命令妃嫔以下的宫中女子养蚕，想让她们了解纺织劳作。丁酉日，夏至，赏赐亲近的权贵丝绸，每人一緁。

秋季七月

戊寅日，冀州黄河泛滥。

己卯日，礼部尚书许文宪公苏颋去世。

九月

丙子日，吐蕃大将悉诺逻恭禄和烛龙莽布支攻陷瓜州，活捉刺史田元献和河西节度使王君的父亲，进攻玉门军；释放俘虏的僧人返回凉州，对王君说：“将军常以忠诚报国自居，怎么不出来一战！”王君登上城楼向西眺望，痛哭流涕，最终不敢出兵。莽布支另外进攻常乐县，县令贾师顺率领民众坚守。瓜州陷落后，悉诺逻率领全部军队合力进攻常乐县。十多天后，吐蕃军队兵力耗尽，无法攻克，派人劝降；贾师顺拒绝。吐蕃人说：“县令既然不投降，就把城中财物收集起来送给我们，我们就撤退。”贾师顺请求让士兵脱下衣服（当作财物）；悉诺逻知道城中没有财物，就率军离去，烧毁了瓜州城。贾师顺立即打开城门，收集兵器，修整防御工事；吐蕃果然又派遣精锐骑兵返回，看到城中有防备，才离去。贾师顺是岐州人。

起初，突厥默啜强盛时，抢夺铁勒的土地，所以回纥、契苾、思结、浑四部穿越沙漠，迁徙到甘、凉之间躲避。王君地位低微时，曾往来于这四部，被他们轻视；等到担任河西节度使，就用法律约束他们。四部感到羞耻怨恨，秘密派遣使者前往东都洛阳申诉。王君迅速通过驿站上奏：“四部难以控制，暗中有反叛的计划。”玄宗派遣宦官前往核查，四部最终没有得到公正对待。于是瀚海大都督回纥人承宗被流放到瀼州，浑大德流放到吉州，贺兰都督契苾承明流放到藤州，卢山都督思结归国流放到琼州；任命回纥人伏帝难为瀚海大都督。己卯日，右散骑常侍李令问被贬为抚州别驾，因为他的儿子与承宗交往密切。

丙戌日，突厥毗伽可汗派遣大臣梅禄啜入朝进贡。吐蕃入侵瓜州时，曾写信给毗伽可汗，想与他一起入侵唐朝，毗伽可汗将这封信一并献给玄宗。玄宗嘉奖他，允许在西受降城进行贸易，每年运送数十万匹丝绸到那里交换戎马，以补充军队，并且作为皇家牧场的种马，从此国家的马匹更加壮实。

闰九月

庚子日，吐蕃赞普与突骑施苏禄围攻安西城，安西副大都护赵颐贞打败了他们。回纥承宗的族子、瀚海司马护输，纠集党羽为承宗报仇。恰逢吐蕃派遣使者从小路前往突厥，王君率领精锐骑兵在肃州截击。返回途中，到达甘州以南的巩笔驿时，护输的伏兵突然发起攻击，夺走王君的旌节，先杀死他的判官宋贞，剖开他的心说：“最初谋划陷害承宗的就是你！”王君率领身边数十人奋力抵抗，从早晨到傍晚，身边的人全部战死。护输杀死王君，装载他的尸体投奔吐蕃；凉州军队追上后，护输丢弃尸体逃跑。

庚申日，玄宗从东都洛阳出发；冬季己卯日，抵达西京长安。

辛巳日，任命左金吾卫大将军信安王李祎为朔方节度等副大使。李祎是李恪的孙子。任命朔方节度使萧嵩为河西节度等副大使。当时王君毚刚战败，河西、陇右地区震惊恐惧。萧嵩引荐刑部员外郎裴宽担任判官，与王君毚的判官牛仙客一起掌管军政事务，人心逐渐安定。裴宽是裴漼的堂弟。牛仙客原本是鹑觚县的小吏，凭借才干和军功逐步升迁至河西节度判官，是王君毚的心腹。

萧嵩又上奏举荐建康军使、河北人张守珪为瓜州刺史，率领残余部众修筑瓜州旧城。城墙刚刚竖起木板框架，吐蕃军队突然赶到，城中众人面面相觑、大惊失色，没有斗志。张守珪说：“敌众我寡，我们又是战败受伤之后，不能用武力硬拼，应当用奇计取胜。”于是在城楼上摆酒奏乐。吐蕃军队怀疑城中有防备，不敢进攻就撤退了。张守珪趁机派兵追击，吐蕃军队大败而逃。张守珪随后修复城池，收拢流离失所的百姓，让他们都恢复了旧业。朝廷嘉奖他的功劳，将瓜州升格为都督府，任命张守珪为都督。悉诺逻在吐蕃威名赫赫，萧嵩派人在吐蕃施行反间计，散布他与唐朝勾结的谣言，吐蕃赞普召他回朝后诛杀了他；吐蕃从此国力逐渐衰落。

十二月戊寅日，朝廷下诏，因吐蕃成为边境祸患，命令陇右道及各军集结五万六千士兵，河西道及各军集结四万士兵，又征调关中一万士兵集中到临洮，朔方两万士兵集中到会州，防备秋季吐蕃入侵；到冬初如果没有敌寇入侵，就停止驻军；一旦发现吐蕃入侵，就相互出兵前后夹击。

乙亥日，玄宗前往骊山温泉；丙戌日，返回宫中。

春季正