船队合力封锁了长江水道，张飞在襄阳城外与曹仁部将鏖战，刘备亲率大军猛攻南郡城门。城楼上箭如雨下，刘备麾下的陈到身中三箭仍死战不退。

激战月余，南郡城破。刘备率军入城时，却见周瑜已占据了城主府。“此城乃我江东将士浴血奋战所得，理当归我。” 周瑜按着腰间佩剑，目光如电。关羽怒目圆睁：“我家主公先入城门，岂能让你！”

双方剑拔弩张之际，曹操的使者突然赶到：“丞相有令，南郡暂归刘备，待平定益州后再行商议。” 周瑜气得浑身发抖，却不得不按兵不动 —— 他收到探报，夏侯惇已率三万大军逼近江陵。

刘备入主南郡后，立刻遣使向曹操致谢，又将江夏郡的部分土地割让给孙权以示安抚。孙权虽不满，却也只能接受现实，转而谋划攻取交州。

曹操在许昌听闻消息，对郭嘉道：“刘备果然枭雄。孤当亲率大军西征张鲁，拿下汉中，扼住他的咽喉。” 郭嘉摇头：“主公不可，江东孙权虎视眈眈，若大军西出，许都空虚恐生变故。”

正说着，侍从来报：江东使者求见。孙权的使者带来密信，愿与曹操夹击刘备，平分荆州。曹操看罢信大笑：“孙权终究忍不住了。” 他立刻回信应允，约定来年开春共同出兵。

刘备在南郡收到诸葛亮从成都送来的急报：刘璋遣使请主公入川相助抵御张鲁。诸葛亮建议：“可借此机会夺取益州，成就三分天下之势。” 刘备召集众将商议，决定留关羽守荆州，自己亲率庞统、黄忠入川。

临行前夜，刘备望着荆州地图久久不语。他知道，这一去前路莫测，而身后的联盟早已是千疮百孔。帐外，月光如水，映照着即将到来的更大风暴。

孙权得知刘备入川，立刻派吕蒙袭取了长沙、桂阳二郡。关羽怒不可遏，欲提兵讨伐，却被诸葛亮的信使拦住：“军师有令，暂忍一时，待主公平定益州再做计较。”

曹操趁机率军西征，攻破阳平关，收服张鲁，占据汉中。消息传来，刘备在成都大惊，连忙派张飞、马超屯兵葭萌关，与夏侯渊部对峙。

三方的目光再次聚焦在汉中这片土地上，曾经的联盟早已荡然无存。曹操在定军山布下重兵，刘备亲率大军从成都赶来，孙权则在濡须口集结水军，随时准备北上。

建安二十四年的春天，定军山下起了连绵的春雨。黄忠在阵前斩杀夏侯渊，刘备军士气大振。曹操亲率大军来援，双方在阳平关展开决战。与此同时，关羽从荆州出兵北伐，水淹七军，威震华夏。孙权却趁机派吕蒙白衣渡江，袭取了荆州。

当关羽败走麦城的消息传到阳平关时，刘备一口鲜血喷在帅旗上。