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把赵王歇改封为代王（统治今山西北部、河北西北部）。

赵相张耳一向有贤名，又跟随项羽入关，因此立张耳为常山王，统治原赵国土地，建都襄国（今河北邢台）。

当阳君黥布（英布）是楚军大将，作战勇冠三军，因此立黥布为九江王，建都六县（今安徽六安）。

番君吴芮率领百越军队援助诸侯，又跟随入关，因此立吴芮为衡山王，建都邾县（今湖北黄冈西北）。

义帝的柱国（官职名）共敖率军攻打南郡，功劳很多，因此立共敖为临江王，建都江陵（今湖北荆州）。

把燕王韩广改封为辽东王，建都无终（今天津蓟州）。

燕国将领臧荼曾跟随楚军救赵，又跟随入关，因此立臧荼为燕王，建都蓟县（今北京）。

把齐王田巿（fu）改封为胶东王，建都即墨（今山东平度东南）。

齐国将领田都曾跟随楚军救赵，又跟随入关，因此立田都为齐王，建都临淄（今山东淄博）。

项羽当初正渡黄河救赵时，田安攻下济水以北几座城池，率军投降了项羽，因此立田安为济北王，建都博阳（今山东泰安东南）。

（未受封者）田荣屡次辜负项梁（不肯合作），又不肯率军跟随楚军攻打秦朝，因此没有被封王。

成安君陈馀抛弃了将军印信离去（指巨鹿之战后与张耳决裂），没有跟随入关，因此也没有受封。

宾客中不少人劝说项羽：“张耳和陈馀，对赵国有同样的功劳。如今张耳封了王，陈馀不能不封啊。”项羽不得已，听说陈馀在南皮（今河北南皮），就把南皮周围三个县封给了他。

番君吴芮的部下将领梅鋗（xuān）功劳很多，被封为十万户侯。

汉王刘邦（接到分封消息后）大怒，? 想要出兵攻打项羽。周勃、灌婴、樊哙都极力赞成。萧何劝谏道：“虽然在汉中称王很不理想，但总比死掉好吧？”刘邦说：“怎么就说到死了呢？”萧何说：“现在我们兵力不如项羽，如果开战，每战必败，不死还能怎样呢？能够屈居于一人之下，而最终能取信于万乘大国之上的，是商汤王和周武王那样的圣人。我希望大王您先在汉中称王，休养百姓，招纳贤才，收拢巴、蜀的财富资源，然后回军平定三秦（指章邯、司马欣、董翳），这样天下还是可以图谋的。”刘邦说：“好！”于是前往封国（汉中），任命萧何为丞相。刘邦赏赐给张良黄金一百镒（二千四百两），珍珠二斗；张良把这些全部转献给了项伯。刘邦又趁机让张良带上厚礼送给项伯，托他向项羽请求将整个汉中都封给汉王，项羽答应了。

夏季，四月，? 各路诸侯的军队从项羽麾下解散，各自前往自己的封国。项羽派了三万士兵跟随汉王去汉中。此外，楚国和其他诸侯国中仰慕追随汉王的还有几万人，他们从杜县（今陕西西安西南）南面进入蚀中（山谷名）。张良送刘邦到褒中（今陕西汉中褒城镇），汉王遣送张良回韩国（辅佐韩王成）；张良趁机劝说汉王烧毁所经过的栈道，一方面防备诸侯偷袭，另一方面也向项羽表明汉王没有东进争夺天下的意图。

（在齐国）田荣听说项羽改封齐王田巿到胶东，? 而让田都做齐王，非常愤怒。

五月，? 田荣发兵抵抗并攻击田都，田都战败逃往楚国。田荣扣留齐王田巿，不让他去胶东就国。田巿惧怕项羽，偷偷逃往胶东。田荣更加愤怒，

六月，? 派兵追击并在即墨杀死了田巿，自立为齐王。这时，彭越在巨野（今山东巨野）聚集了一万多人马，无所归属。田荣就授予彭越将军印信，让他去攻打济北王田安。

秋季，七月，? 彭越击杀了济北王田安。田荣于是兼并了原齐、胶东、济北三齐的全部土地（成为三齐之王），又派彭越攻打楚国。项羽命令部将萧公角率兵迎击彭越，结果彭越大败楚军。

（在赵国）张耳到常山国就任，? 陈馀更加愤怒，说：“张耳和我陈馀，功劳是相等的。如今张耳封了王，我却只封了个侯（南皮三县侯），这是项羽处事不公！”于是暗中派遣张同、夏说（yuè）去游说齐王田荣道：“项羽作为主宰天下的领导者很不公平，把好地方都封给自己的将领们做王，却把原来的诸侯王迁徙到差劲的地方。如今赵王竟然被赶到北方的代地，我认为这样不行。听说大王您起兵，反抗不道义的行为。希望大王您借给我一些兵力去攻打常山王张耳，恢复赵王歇原来的王位，请求您允许我们赵国作为齐国抵御楚国的屏障！”齐王田荣答应了，派兵协助