子龙（赵云字）浑身都是胆啊！”曹操与刘备相持了一个多月，曹军士兵逃跑的很多。夏季，五月，曹操率领汉中所有军队撤回长安，刘备于是占据了汉中。曹操担心刘备北上攻取武都的氐人部落以进逼关中，询问雍州刺史张既的意见，张既说：“可以劝说氐人向北迁移到有粮谷的地方以躲避贼兵（刘备），对先迁移的人给予优厚的赏赐，这样先迁移的人知道有利可图，后面的人必定会羡慕而跟随。”曹操听从了他的建议，派张既到武都，迁徙氐人五万多户到扶风、天水两郡境内定居。

武威人颜俊、张掖人和鸾、酒泉人黄华、西平人麹演等人，各自占据自己的郡，自称将军，互相攻击。颜俊派使者送母亲和儿子到魏王曹操那里作人质，请求援助。曹操询问张既，张既说：“颜俊等人对外假借朝廷的声威，内心却傲慢悖逆，等计谋确定、势力充足后，接着就会反叛。现在正致力于平定蜀地，应该让这两股势力并存并让他们互相争斗，就像卞庄子刺虎一样，坐等两败俱伤后再下手。”魏王说：“好！”过了一年多，和鸾果然杀了颜俊，武威人王秘又杀了和鸾。

刘备派宜都太守、扶风人孟达从秭归向北进攻房陵，杀死房陵太守蒯祺。又派养子、副军中郎将刘封从汉中沿沔水顺流而下，统率孟达的军队，与孟达会合进攻上庸，上庸太守申耽率领全郡投降。刘备加封申耽为征北将军，兼任上庸太守，任命申耽的弟弟申仪为建信将军、西城太守。

秋季，七月，刘备自称汉中王，在沔阳设立坛场，排列军队群臣，百官陪位，宣读奏章后，便跪拜接受玺绶，戴上王冠。通过驿站将奏章呈报给汉献帝，缴还原来授予的左将军、宜城亭侯的印绶。立儿子刘禅为王太子。提拔牙门将军、义阳人魏延为镇远将军，兼任汉中太守，镇守汉川。刘备返回成都，任命许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军，其余的人也都按等级升官进爵。派益州前部司马、犍为人费诗前去授予关羽印绶，关羽听说黄忠的职位与自己并列，大怒说：“大丈夫终究不能和老兵同列！”不肯接受任命。费诗对关羽说：“创立帝王大业的人，所任用的人才不可能只有一种类型。从前萧何、曹参和高祖是少年时的旧交，而陈平、韩信是逃亡者后来才投奔的；论他们的地位排列，韩信最高，没听说萧何、曹参因此抱怨。如今汉中王因一时的功劳（指黄忠斩夏侯渊）而特别尊崇他（黄忠），然而在汉中王心中的轻重分量，难道能跟君侯（指关羽）您一样吗！况且汉中王与君侯您如同一个整体，休戚与共，祸福同当。我认为君侯您不应该计较官职名号的高低、爵位俸禄的多少。我只是个小小的使者，奉命行事的人，君侯您不接受任命，我就这样回去，只是为您这样的举动感到惋惜，恐怕将来会后悔啊。”关羽顿时醒悟，立即接受了任命。

汉献帝下诏，册封魏王曹操的夫人卞氏为魏王后。

孙权进攻合肥。当时各州军队都驻守在淮南。扬州刺史温恢对兖州刺史裴潜说：“这里虽然有贼兵（指孙权），但不足为虑。现在正是雨水泛滥的季节，而曹仁（子孝）孤军深入，没有长远的防备，关羽骁勇狡猾，只恐怕征南将军（曹仁）那里会有变故啊。”不久，关羽果然派南郡太守糜芳守卫江陵，将军傅士仁守卫公安，关羽自己率军到樊城进攻曹仁。曹仁派左将军于禁、立义将军庞德等人在樊城以北扎营。八月，天降连绵大雨，汉水泛滥，平地水深数丈，于禁等七支部队都被淹没。于禁和众将领登上高处避水，关羽乘坐大船靠近攻击，于禁等人走投无路，于是投降。庞德在堤上，身披铠甲，手持弓箭，箭无虚发，从清晨奋力作战，到午后，关羽进攻更加猛烈；庞德箭用完了，就短兵相接，越战越怒，气势更加雄壮，但水势越来越大，手下将士都投降了。庞德乘坐小船想返回曹仁的军营，因水势太大船翻了，弓箭也丢失了，庞德独自抱着翻船浮在水中，被关羽擒获，站立不肯下跪。关羽对他说：“你的兄长（庞柔）在汉中，我想任命你为将领，为什么不早投降！”庞德大骂关羽说：“你这小子，什么叫投降！魏王统帅百万大军，威震天下。你们刘备不过是个庸才，岂能匹敌！我宁肯做国家的鬼，也不做贼人的将领！”关羽杀了他。魏王曹操听说后流着泪说：“我了解于禁三十年，哪里想到面临危难时，反而比不上庞德呢！”封庞德的两个儿子为列侯。关羽加紧进攻樊城，城墙被水浸泡，多处崩塌，守军都惊慌恐惧。有人对曹仁说：“现在的危局，不是我们的力量所能支撑的，可以趁关羽的包围圈尚未合拢，乘坐轻便船只连夜撤退。”汝南太守满宠说：“