任命张天锡为散骑常侍，朱序为琅邪内史。

前秦天王苻坚收集逃散的兵众，等到洛阳时，有部众十余万，百官、仪仗、军容大致齐备。

慕容农对慕容垂说：“您不在别人危难时逼迫，这种义举足以感动天地。我听说秘记记载：‘燕国复兴当在河阳。’在果实未成熟时摘取与等它自然落下，不过相差十来天，但难易程度和美誉差得太远了！”慕容垂觉得他的话很对，行至渑池，对苻坚说：“北部边民听说王师失利，轻率地互相煽动，我请求奉诏书去镇抚安集他们，并趁便拜谒陵庙。”苻坚同意。权翼劝谏道：“国家军队新败，四方都有离心，应该征集名将，安置在京城，以巩固根本，震慑枝叶。慕容垂勇略过人，是东部豪杰，当初为避祸而来，他的心思岂止是想当冠军将军！好比养鹰，饥饿时就依附人，每当听到狂风刮起，就有冲霄之志，正应该系紧缰绳锁好笼子，岂能解开放纵，任其所为呢！”苻坚说：“你说得对。但朕已经答应他，普通人尚且不食言，何况万乘之君呢？如果天命有废兴，本不是智力所能改变的。”权翼说：“陛下重小信而轻社稷，我看他一去不返，关东之乱，从此开始了。”苻坚不听，派将军李蛮、闵亮、尹国率三千兵众送慕容垂。又派骁骑将军石越率三千精兵戍守邺城，骠骑将军张蚝率五千羽林军戍守并州，镇军将军毛当率四千兵众戍守洛阳。权翼秘密派勇士在河桥南的空仓中拦截慕容垂，慕容垂起疑，从凉马台结草筏渡河，让典军程同穿上自己的衣服，骑自己的马，与童仆前往河桥。伏兵出击，程同策马逃脱。

十二月，前秦天王苻坚回到长安，哭祭阳平公苻融后才进城，给苻融谥号为哀公。大赦天下，免除阵亡者家庭的赋役。

庚午日，东晋大赦。任命谢石为尚书令。晋升谢玄为前将军，谢玄坚决推辞不接受。

谢安的女婿王国宝，是王坦之的儿子；谢安厌恶他的为人，总是压制他不予重用，让他任尚书郎。王国宝自以为是名门望族，按惯例只应任吏部郎，不应任其他官职，坚决推辞不受，由此怨恨谢安。王国宝的堂妹是会稽王司马道子的妃子，孝武帝与司马道子都嗜酒，亲近谄媚小人，王国宝就在司马道子面前诬陷谢安，让司马道子离间孝武帝与谢安的关系。谢安功名盛大后，那些投机钻营的人大多诋毁谢安，孝武帝因此逐渐疏远猜忌他。

东晋开始解除酒禁，增加百姓税米，每口五石。

前秦吕光西征越过流沙三百多里，焉耆等国都投降。只有龟兹王帛纯抵抗，环城固守，吕光进军攻打。

前秦天王苻坚南侵时，任命乞伏国仁为前将军，率领先锋骑兵。恰逢乞伏国仁的叔父乞伏步颓在陇西反叛，苻坚派乞伏国仁回军讨伐。乞伏步颓听说后大喜，在路上迎接乞伏国仁。乞伏国仁摆酒宴，大声说：“苻氏使民疲敝而穷兵黩武，快要灭亡了，我应当与各位共同建立一方大业。”等到苻坚兵败，乞伏国仁于是胁迫各部族，有不服从的就攻击兼并，部众达到十余万。

慕容垂到达安阳，派参军田山送信给长乐公苻丕。苻丕听说慕容垂北来，怀疑他想作乱，但还是亲自迎接。赵秋劝慕容垂在座位上擒拿苻丕，趁机占据邺城起兵，慕容垂不听。苻丕谋划袭击慕容垂，侍郎天水人姜让劝谏道：“慕容垂反形未露，而明公擅自杀他，没有臣子之义；不如以上宾之礼相待，严加警卫，秘密上表说明情况，得到诏令后再对付他。”苻丕听从，将慕容垂安置在邺城西馆。

慕容垂暗中与前燕旧臣谋划恢复燕国国统，恰逢丁零人翟斌起兵反叛前秦，计划在洛阳攻打豫州牧平原公苻晖，苻坚通过驿站传书命慕容垂带兵讨伐。石越对苻丕说：“王师新败，民心未定，负罪逃亡的人中，想作乱者众多，所以丁零人一带头，十天之内部众已达数千，这就是证明。慕容垂是燕国旧望，有复兴旧业之心。如今再给他军队，这是如虎添翼。”苻丕说：“慕容垂在邺城好比卧虎睡蛟，常担心有肘腋之变。如今把他调到外地，不是更好吗！而且翟斌凶暴悖逆，必定不肯屈从慕容垂，让他们两虎相争，我趁机控制，这是卞庄子的刺虎之术。”于是拨给慕容垂二千老弱士兵以及破旧铠甲兵器，又派广武将军苻飞龙率领一千氐族骑兵作慕容垂的副手，秘密告诫苻飞龙说：“慕容垂是三军主帅，你是图谋慕容垂的将领，上路吧，好自为之！”

慕容垂请求进邺城拜谒宗庙，苻丕不答应，慕容垂于是穿上便服潜入；亭吏禁止他入内，慕容垂发怒，斩杀亭吏烧毁亭舍后离开。石越对苻丕说：“慕容垂胆敢轻侮地方长官，杀吏烧亭，反形已露，可以借此除掉他。”