支奇兵从小路夺取临朐城，这就像当年韩信破赵（背水一战，奇袭赵营）的战术。” 刘裕派胡籓以及谘议参军檀韶、建威将军河内人向弥，暗中率领军队绕到南燕军队后方，进攻临朐，还故意声称是从海路赶来的轻装部队。向弥身穿铠甲，率先登城，于是攻克临朐。慕容超大惊，单人匹马逃到城南，投奔段晖。刘裕趁机指挥军队奋勇进攻，南燕军队大败，斩杀段晖等十多名大将，慕容超逃回广固，晋军缴获了南燕的玉玺、皇帝车驾以及象征皇权的豹尾。刘裕乘胜追击，抵达广固，丙子日（十九日），攻克广固外城，慕容超收拢部众退守内城。刘裕修筑长墙包围内城，墙高三丈，挖掘三道壕沟；同时安抚接纳投降归附的人，选拔贤才俊士，汉族人和少数民族人都很高兴。于是，晋军依靠齐地的粮食储备，停止了从长江、淮河地区的漕运。

慕容超派尚书郎张纲向后秦求救，同时赦免桂林王慕容镇，任命他为录尚书事、都督中外诸军事，召见他，向他道歉，并询问对策。慕容镇说：“百姓的心意，都寄托在君主身上。如今陛下亲自率领大军，却战败逃回，群臣离心离德，士兵百姓士气低落。听说后秦自身也有内患（指刘勃勃的威胁），恐怕没时间分兵救援我们。逃回来的散兵还有几万人，应当拿出全部金银布帛来引诱他们，再决一死战。如果上天保佑我们，一定能打败敌人；如果不能，战死也是光荣的，比起关起城门等待灭亡，不是更好吗！” 司徒乐浪王慕容惠说：“不对。晋军乘胜而来，气势百倍，我们用战败的士兵去对抗他们，不是很困难吗！后秦虽然和刘勃勃相持，却不足以成为祸患；而且后秦和我们分别占据中原，形势如同唇齿相依，怎么会不来救援！只是不派大臣出使，就不能求得重兵，尚书令韩范被燕、秦两国看重，应当派他去求救。” 慕容超听从了慕容惠的建议。

秋季，七月

东晋加授刘裕为北青、冀二州刺史。

南燕尚书略阳人垣尊和弟弟京兆太守垣苗，翻越城墙投降刘裕，刘裕任命他们为行参军。垣尊、垣苗都是慕容超信任重用的亲信大臣。

有人对刘裕说：“张纲有精巧的构思，如果能让张纲制造攻城器械，广固一定能攻克。” 恰逢张纲从长安求救返回，泰山太守申宣抓住张纲，把他送给刘裕。刘裕让张纲登上楼车（古代攻城时用于观察敌情的高台战车），命令他环绕广固城呼喊：“刘勃勃大败后秦军，后秦没有兵力来救援你们了！” 城中的南燕人无不惊慌失色。每当江南有援军或使者抵达广固，刘裕总是暗中派兵在夜里迎接，第二天，让援军举着旗帜、敲着战鼓进城，北方地区前来归附刘裕、手持兵器或背负粮食的百姓，每天有上千人。晋军对广固的包围越来越紧，张华、封恺都被刘裕抓获，慕容超请求割让大岘山以南的土地，向晋朝称臣，刘裕不答应。

后秦王姚兴派使者对刘裕说：“慕容氏与我们是邻国，一向友好，如今晋军进攻紧急，后秦已派十万精锐骑兵驻守洛阳；如果晋军不撤军，我们将长驱直入，进攻晋军。” 刘裕叫来后秦使者，对他说：“告诉你们的姚兴：我攻克南燕之后，会休整三年，然后夺取关中、洛阳。现在如果你们敢自己送上门来，就赶紧来！” 刘穆之听说后秦使者到来，骑马赶去见刘裕，而使者已经离去。刘裕把对使者说的话告诉刘穆之，刘穆之责备他说：“平时无论大事小事，您都让我参与谋划，这件事应当仔细考虑，怎么能仓促回答！您说的话不仅不能威慑敌人，反而会激怒他们。如果广固还没攻克，羌人（指后秦）突然来攻，不知道您怎么应对？” 刘裕笑着说：“这是军事机密，不是您能理解的，所以没跟您说。用兵贵在神速，如果姚兴真能前来救援，一定害怕我们知道，怎么会先派使者来，说这种大话！这不过是他虚张声势罢了。晋军很久没有出征了，姚兴看到我们讨伐齐地（南燕），心里已经开始畏惧，自保都来不及，怎么能救援别人呢！”

乞伏乾归重新登上西秦王位，宣布大赦，改年号为更始，公卿以下官员都恢复原来的职位。

在北魏的慕容氏家族有一百多家，谋划逃跑，拓跋珪把他们全部杀死。

当初，北魏太尉穆崇和卫王拓跋仪曾埋伏武士，谋划刺杀拓跋珪，没有成功；拓跋珪爱惜他们的功劳，隐瞒了这件事，没有追究。等到拓跋珪生病，大量诛杀大臣，拓跋仪因自我怀疑而逃跑，被追兵抓获。八月，拓跋珪赐拓跋仪死。

封融向刘裕投降。

九月，东晋加授刘裕为太尉，刘裕坚决推辞。

后秦王姚兴亲自率军进攻夏王刘勃勃，抵