达贰城（今陕西榆林靖边西北），派安远将军姚详等人分别监督粮草运输。刘勃勃趁机突然来袭，姚兴害怕，想率轻装骑兵前往姚详的营地。右仆射韦华说：“如果陛下的车驾一动，军心就会恐慌，一定会不战自溃，而且不一定能赶到姚详的营地。” 姚兴与刘勃勃交战，后秦军队大败，将军姚榆生被刘勃勃俘虏，左将军姚文宗等人奋力作战，刘勃勃才撤退，姚兴返回长安。刘勃勃又进攻后秦的敕奇堡、黄石固、我罗城，全部攻克，把七千多户百姓迁徙到大城（今内蒙古鄂尔多斯杭锦旗东南），任命丞相右地代兼任幽州牧，镇守大城。

当初，姚兴派卫将军姚强率领一万步兵骑兵，跟随韩范前往洛阳，与姚绍的军队会合，共同救援南燕；等到姚兴被刘勃勃打败，就召回姚强的军队，让他返回长安。韩范感叹说：“上天要灭亡燕国啊！” 南燕尚书张俊从长安返回，投降刘裕，趁机劝刘裕说：“燕人所依靠的，是认为韩范一定能请来后秦援军，如今如果能让韩范归降，把他展示给燕人看，燕国一定会投降。” 刘裕于是上奏表推荐韩范为散骑常侍，并且写信招降他。长水校尉王蒲劝韩范逃奔后秦，韩范说：“刘裕从平民崛起，消灭桓玄，恢复晋朝皇室；如今他出兵讨伐南燕，所到之处，燕军崩溃，这恐怕是上天授予他的使命，不是人力能阻挡的。燕国灭亡后，接下来就会轮到后秦，我不能再遭受亡国的屈辱了。” 于是韩范向刘裕投降。刘裕让韩范环绕广固城示众，城中燕人的人心更加离散沮丧。有人劝慕容超诛杀韩范的家人，慕容超因韩范的弟弟韩讠卓忠心耿耿，没有二心，就赦免了韩范的全家。

冬季，十月

段宏从北魏逃奔刘裕。

张纲为刘裕制造攻城器械，用尽各种精巧的方法。慕容超大怒，把张纲的母亲吊在城墙上，将她肢解。

西秦王乞伏乾归册立夫人边氏为王后，立世子乞伏炽磐为太子，仍然命令炽磐都督中外诸军事、录尚书事。任命屋引破光为河州刺史，镇守枹罕；任命南安人焦遗为太子太师，让他参与商议军国大事。乞伏乾归说：“焦先生不仅是有名的儒者，更是能辅佐帝王的人才。” 他对乞伏炽磐说：“你对待焦先生，应当像对待我一样。” 乞伏炽磐在焦遗的床前下拜。焦遗的儿子焦华非常孝顺，乞伏乾归想把女儿嫁给他，焦华推辞说：“凡是娶妻的人，都是想和妻子一起侍奉父母。如今以公主的尊贵身份，下嫁给我这样的平民，实在不是合适的匹配，我担心自己无法承担家务，这不是我所希望的。” 乞伏乾归说：“你的品行，是古人的风范，我的女儿不配勉强你。” 于是任命焦华为尚书民部郎。

北燕王高云因自己没有功德却身居高位，内心感到不安，常常豢养壮士作为心腹亲信。宠臣离班、桃仁专门掌管宫廷警卫，高云赏赐给他们的财物数以万计，衣食起居都和他们相同，但离班、桃仁贪得无厌，仍然心怀不满。戊辰日（十三日），高云在东堂上朝，离班、桃仁怀揣宝剑，手持文书进入，声称有事情启奏。离班抽出宝剑刺杀高云，高云用几案抵挡，桃仁从旁边夹击，杀死高云。

冯跋登上洪光门观察局势变化，帐下督张泰、李桑对冯跋说：“这两个小子能有什么作为，请让我们为您斩杀他们！” 于是二人拔剑冲下城门，李桑在西门斩杀离班，张泰在庭院中杀死桃仁。众人推举冯跋为主君，冯跋把职位让给弟弟范阳公冯素弗，冯素弗不接受。冯跋于是在昌黎（今辽宁朝阳）即位为天王，宣布大赦，下诏书说：“陈氏取代姜氏（指战国时田氏代齐），没有改变齐国的国号。我们应当沿用‘燕’作为国号。” 改年号为太平，追谥高云为惠懿皇帝。冯跋尊奉母亲张氏为太后，册立妻子孙氏为王后，立儿子冯永为太子，任命范阳公冯素弗为车骑大将军、录尚书事，孙护为尚书令，张兴为左仆射，汲郡公冯弘为右仆射，广川公冯万泥为幽、平二州牧，上谷公冯乳陈为并、青二州牧。冯素弗年轻时豪爽侠义，行为放荡，曾向尚书左丞韩业求婚，韩业拒绝了他。等到冯素弗成为宰辅大臣，对待韩业却更加优厚。他喜欢提拔出身名门的旧臣，为人谦恭节俭，以身作则，百官都敬畏他，评论者称赞他有宰相的气度。

北魏君主拓跋珪准备立齐王拓跋嗣为太子。按照北魏的旧例，凡是立太子，总要先杀死太子的母亲，于是拓跋珪赐拓跋嗣的母亲刘贵人死。拓跋珪召见拓跋嗣，告诉他说：“汉武帝杀死钩弋夫人，是为了防止母后干预朝政、外戚作乱。你将要继承皇位，我特意效仿古人，这是为国家长远考虑。” 拓跋嗣生性孝顺，悲痛哭泣，无法自制。拓跋珪对他发怒。