做旗帜，派赵秋劝说屠各人毕聪。毕聪与屠各人卜胜、张延、李白、郭超以及东夷人馀和、敕勒人、易阳乌桓人刘大各率部众数千人前来投奔。慕容农暂任张骧为辅国将军，刘大为安远将军，鲁利为建威将军。慕容农亲自率军攻破馆陶，收缴其军资器械，派兰汗、段赞、赵秋、慕舆悕掠取康台牧马数千匹。兰汗是燕王慕容垂的堂舅；段赞是段聪的儿子。于是步骑兵云集，部众达数万，张骧等共同推举慕容农为使持节、都督河北诸军事、骠骑大将军，监统众将，根据才能任用，上下整肃。慕容农因燕王慕容垂还未到，不敢封赏将士。赵秋说：“军队没有赏赐，士兵不效命。如今来投奔的人，都想建立一时功业，谋划万世利益，应该代表朝廷封官授爵，以扩大中兴的基础。”慕容农听从，于是投奔的人相继不断；慕容垂听说后称赞他。慕容农向西招纳上党的库傉官伟，向东招引东阿的乞特归，向北召募燕国的光烈将军平睿及其兄汝阳太守平幼；库傉官伟等都响应。又派兰汗等攻打顿丘，攻克。慕容农号令严整，军队不私掠，百姓欢欣。

长乐公苻丕派石越率领一万多步骑兵讨伐慕容农。慕容农说：“石越有智勇之名，如今不南去抵抗大军却来此地，是畏惧燕王而轻视我；必定没有防备，可以用计取胜。”部众请求修治列人城，慕容农说：“善于用兵的人，靠凝聚人心，不靠异物。如今兴起义兵，只求杀敌，应当以山河为城池，列人城哪里值得修治！”辛卯日，石越到达列人西，慕容农派赵秋和参军綦毋滕攻击石越前锋，击败他们。参军太原人赵谦对慕容农说：“石越铠甲兵器虽精良，但人心恐慌，容易击败，应迅速进攻。”慕容农说：“他们铠甲在外，我们铠甲在心，白天作战，士兵见到他们外貌会畏惧，不如等到傍晚攻击，可以必胜。”命令士兵严阵以待，不得妄动。石越立栅栏自固，慕容农笑着对众将说：“石越兵精士众，不乘刚到的锐气攻击我，却立栅栏，我知道他无能为力了。”傍晚，慕容农击鼓呐喊出兵，在城西列阵。牙门刘木请求先攻石越栅栏，慕容农笑着说：“凡人见到美食，谁不想要，怎能独让你请战！但你勇猛可嘉，就让你当先锋。”刘木于是率领四百壮士腾跃翻栅而入，秦兵溃败；慕容农督大军跟进，大败秦兵，斩杀石越，将首级送给慕容垂。石越和毛当都是前秦骁将，所以秦王苻坚派他们辅助两个儿子镇守；相继战败死后，人心动荡，各地盗贼群起。

庚戌日，燕王慕容垂到达邺城，改前秦建元二十年为燕元年，服饰颜色、朝廷仪制都依照燕国旧章。任命前岷山公库傉官伟为左长史，前尚书段崇为右长史，荥阳人郑豁等为从事中郎。慕容农率军到邺城与慕容垂会合，慕容垂就依照他自称的官职正式授予。立世子慕容宝为太子，封堂弟慕容拔等十七人及外甥宇文输、舅子兰审为王；其余宗族和功臣封公的三十七人，封侯、伯、子、男的八十九人。可足浑谭聚集兵众二万多人，攻打野王，攻克，率军会合攻打邺城。平幼和弟弟平睿、平规也率数万军队到邺城与慕容垂会合。

长乐公苻丕派姜让责备燕王慕容垂，并劝他说：“有过错能改正，现在还不晚。”慕容垂说：“我受主上（苻坚）非凡恩情，所以想保全长乐公，让你带领部众前往京师，然后恢复国家大业，与前秦永为邻好。为何不明白时机运势，不将邺城归还？如果执迷不悟，我将穷尽兵势，恐怕你单马求生也不可得。”姜让严厉责备道：“将军不容于本国，投奔圣朝，燕国尺土，将军岂有份？主上与将军风俗殊类别，一见倾心，亲如宗戚，恩宠超过旧臣，自古君臣遇合，有如此厚待的吗？一旦因王师小败，立即有异图。长乐公是主上嫡子，受一方重任，岂能束手将百城之地交给将军？将军想裂冠毁冕（称帝），自可穷尽兵势，何必多说！只惜将军以七十高龄，头颅悬挂白旗，忠贞之名反而成为逆鬼罢了！”慕容垂默然。左右请求杀姜让，慕容垂说：“各为其主而已，有何罪！”以礼相待送他回去，给苻丕写信并上表秦王苻坚，陈述利害，请求送苻丕回长安。苻坚和苻丕愤怒，回信严厉责备。

东晋鹰扬将军刘牢之攻打前秦谯城，攻克。桓冲派上庸太守郭宝攻打前秦魏兴、上庸、新城三郡，攻克。将军杨佺期进占成固，攻击前秦梁州刺史潘猛，潘猛逃走。杨佺期是杨亮之子。

壬子日，燕王慕容垂攻打邺城，攻克外城，长乐公苻丕退守中城。关东六州郡县大多送人质请求向燕国投降。癸丑日，慕容垂任命陈留王慕容绍代理冀州刺史，屯驻广阿。

丰城宣穆公桓冲听说谢玄等立了战功，自因之前失言（曾说谢安不懂军事），惭愧悔恨成疾；二月